Como vincular clientes a vendedores no Bling

No Bling, você pode vincular clientes e outros contatos a um vendedor específico.

Esse recurso ajuda a organizar a carteira de clientes da equipe comercial e também permite configurar o sistema para que cada vendedor visualize somente os contatos vinculados a ele.

Como vincular um contato ao vendedor

Acesse: Cadastros > Clientes e Fornecedores

Selecione o contato que deseja vincular e clique em Vincular a vendedor.

Depois:

1. Informe o nome do vendedor.

2. Selecione o vendedor desejado.

3. Clique em OK.

O contato ficará associado ao vendedor selecionado.

💡 Dica da Tati: se sua empresa trabalha com carteira de clientes por vendedor, faça os vínculos desde o início. Isso facilita a organização da equipe comercial e evita dúvidas sobre quem é responsável por cada cliente.

Como localizar os clientes de um vendedor

Depois de realizar os vínculos, você pode utilizar os filtros para consultar somente os contatos de determinado vendedor.

Acesse: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Filtros

No campo Vendedor, informe e selecione o vendedor desejado.

Depois, clique em Filtrar.

A listagem mostrará os contatos vinculados àquele vendedor.

Como limitar o acesso do vendedor aos próprios contatos

Além de organizar a carteira, o Bling permite restringir o acesso aos contatos.

Para fazer essa configuração, acesse: Perfil da empresa > Todas as configurações > Cadastros > Configurações de clientes e fornecedores

Ative a opção: Contato acessível somente ao vendedor vinculado

Depois, clique em Salvar.

Com essa configuração ativa, o vendedor terá acesso somente aos contatos vinculados a ele.

Se você quiser que o vendedor continue tendo acesso a todos os contatos cadastrados no usuário principal, não ative essa opção.

Vincular ou restringir: qual é a diferença?

São duas ações relacionadas, mas com finalidades diferentes:

Configuração	O que acontece
Vincular contato ao vendedor	Define qual vendedor está associado ao contato
Restringir acesso aos contatos vinculados	Faz com que o vendedor visualize somente os contatos vinculados a ele

Ou seja, você pode utilizar o vínculo apenas para organizar a carteira comercial sem necessariamente restringir a visualização dos demais clientes.

💡 Dica da Tati: antes de ativar a restrição, confira se todos os clientes já estão corretamente vinculados. Se você restringir o acesso primeiro, um vendedor pode deixar de visualizar clientes que fazem parte da carteira dele simplesmente porque o vínculo ainda não foi realizado.

Quando essa configuração faz sentido?

O vínculo pode ser especialmente útil quando a empresa possui vários vendedores e cada profissional é responsável por uma carteira de clientes. Por exemplo:

Vendedor	Carteira
Vendedor A	Clientes da região A
Vendedor B	Clientes da região B
Vendedor C	Clientes da região C

Nesse cenário, os vínculos ajudam a identificar a responsabilidade comercial e, se necessário, a empresa também pode restringir o acesso de cada vendedor à sua própria carteira.

Assim, você pode organizar a carteira comercial e definir o nível de acesso dos vendedores de acordo com o processo da empresa.

Tutorial Zari Consulting

Este tutorial foi elaborado pela Zari Consulting para ajudar sua empresa a organizar seus processos e aproveitar melhor os recursos do Bling.

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Zari Consulting, credenciada Top Especialista Bling Tatiane Bellucca