Como definir campos obrigatórios no Bling

Manter o cadastro de clientes e fornecedores completo evita informações faltando justamente quando você precisa delas.

No Bling, é possível definir determinados campos como obrigatórios. Assim, um novo contato só poderá ser cadastrado quando essas informações forem preenchidas.

Essa configuração pode ser útil para garantir que dados importantes para a sua operação, como e-mail, celular ou endereço, não sejam esquecidos durante o cadastro.

Como configurar campos obrigatórios

Para fazer a configuração, acesse:

Perfil da empresa > Todas as configurações > Cadastros > Configurações de clientes e fornecedores

Localize a seção Campos obrigatórios para clientes e fornecedores.

Selecione os campos que sua empresa deseja tornar obrigatórios e, depois, clique em Salvar.

A partir dessa configuração, o Bling não permitirá concluir um novo cadastro de cliente ou fornecedor sem preencher os campos definidos como obrigatórios.

Quem pode configurar os campos obrigatórios?

Essa configuração está disponível apenas para o usuário administrador.

Se a opção não estiver disponível para o seu usuário, verifique primeiro se você possui a permissão necessária para realizar a alteração.

Quais campos podem ser obrigatórios?

Você pode selecionar os campos padrão do Bling disponíveis nessa configuração.

Os campos customizados não podem ser definidos como obrigatórios por esse recurso.

💡 Dica da Tati: não transforme todos os campos em obrigatórios só porque a opção existe. Defina como obrigatório aquilo que sua empresa realmente precisa para executar os próximos processos. Exigir informações desnecessárias pode deixar o cadastro mais demorado sem trazer benefício para a operação.

Quais campos vale a pena tornar obrigatórios?

Isso depende do processo da empresa.

Se o e-mail é utilizado para comunicação com o cliente, por exemplo, pode fazer sentido torná-lo obrigatório.

Se a operação depende do telefone para contato, o celular pode ser uma informação essencial.

O mesmo vale para dados de endereço e outras informações utilizadas nos processos comerciais, fiscais ou logísticos.

Uma forma simples de decidir é pensar:

“Se esse campo ficar vazio, algum processo da empresa será prejudicado depois?”

Se a resposta for sim, vale avaliar se ele deve ser obrigatório.

Por que configurar campos obrigatórios?

Essa configuração ajuda principalmente a criar um padrão para os cadastros.

Sem uma regra definida, uma pessoa pode cadastrar somente nome e telefone, enquanto outra preenche e-mail, endereço e demais informações.

Com os campos obrigatórios configurados, a equipe passa a seguir um padrão mínimo de preenchimento.

💡 Dica da Tati: essa é uma configuração simples, mas que eu considero muito útil quando várias pessoas cadastram clientes ou fornecedores. O sistema passa a ajudar a equipe a manter o padrão definido pela empresa, em vez de depender apenas de cada usuário lembrar quais informações precisam ser preenchidas.

Para definir campos obrigatórios no cadastro de clientes e fornecedores, acesse:

Perfil da empresa > Todas as configurações > Cadastros > Configurações de clientes e fornecedores

Escolha os campos que devem ser preenchidos obrigatoriamente e salve a configuração.

A partir daí, novos contatos só poderão ser cadastrados quando essas informações estiverem preenchidas.

Lembre-se de que essa configuração pode ser realizada apenas pelo usuário administrador e é válida para os campos padrão disponibilizados pelo Bling.

Tutorial Zari Consulting

Este tutorial foi elaborado pela Zari Consulting para ajudar sua empresa a organizar seus processos e aproveitar melhor os recursos do Bling.

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Zari Consulting, credenciada Top Especialista Bling

Tatiane Bellucca