Como cadastrar clientes, fornecedores e transportadoras no Bling

O cadastro de contatos no Bling reúne clientes, fornecedores, transportadoras e outros tipos de contato utilizados na operação da empresa.

Manter esses dados organizados facilita processos como vendas, compras, emissão de notas fiscais e financeiro.

Neste tutorial, você vai aprender como fazer o cadastro e quais informações merecem mais atenção.

Como cadastrar um contato no Bling

Acesse: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Incluir cadastro

Comece preenchendo os dados principais do contato.

Você poderá informar se a pessoa é:

• Jurídica

• Física

• Estrangeira

Preencha os dados cadastrais de acordo com o tipo selecionado, como nome, CPF ou CNPJ, Inscrição Estadual e demais informações necessárias para a sua operação.

💡 Dica da Tati: mesmo que determinado campo não seja obrigatório para salvar o cadastro, pense em como esse contato será utilizado depois. Um cadastro incompleto pode gerar retrabalho no momento de emitir uma nota ou executar outro processo.

Preencha o endereço

Na aba Endereço, você pode cadastrar o endereço geral e, quando necessário, um endereço específico para cobrança.

O endereço geral pode ser utilizado em pedidos e notas fiscais.

Já o endereço de cobrança pode ser utilizado nos dados do pagador ao gerar boletos.

Ao informar o CEP, o Bling permite buscar os principais dados do endereço. Depois, confira as informações e complete número e complemento, quando houver.

Defina o tipo de contato

No cadastro, informe qual é a relação daquele contato com a empresa.

Entre as opções estão:

• Cliente

• Fornecedor

• Transportador

• Técnico

Um mesmo cadastro pode possuir mais de um tipo.

Por exemplo, uma empresa que compra de você e também fornece produtos pode ser classificada como cliente e fornecedor ao mesmo tempo.

Essa classificação também facilita a localização dos contatos posteriormente por meio dos filtros.

💡 Dica da Tati: evite criar cadastros duplicados para a mesma pessoa ou empresa apenas porque ela possui funções diferentes. Antes de criar um novo contato, pesquise pelo CPF ou CNPJ e verifique se ele já está cadastrado.

Configure os dados adicionais quando necessário

Na área de dados adicionais, você pode complementar o cadastro conforme a necessidade da operação.

Uma das possibilidades é definir uma Natureza de Operação padrão para aquele contato.

Isso pode ser útil quando determinadas operações realizadas com um cliente ou fornecedor seguem sempre uma natureza específica.

Também existem outras informações que podem ser utilizadas conforme o processo da empresa, como vínculo com vendedor e dados específicos do contato.

Configure as informações financeiras

O cadastro também permite definir informações financeiras específicas para o contato, como:

• Limite de crédito

• Condição de pagamento

• Categoria financeira

Essas configurações não precisam ser utilizadas por todas as empresas. Preencha somente aquilo que fizer sentido para o seu processo comercial e financeiro.

💡 Dica da Tati: se sua empresa possui uma política comercial definida, configurar a condição de pagamento e outras informações diretamente no cadastro pode ajudar a manter um padrão nas próximas vendas.

Atenção aos dados necessários para nota fiscal

Atualmente, apenas o nome é obrigatório para que o Bling permita salvar um contato.

Isso não significa que somente o nome seja suficiente para utilizar o cadastro em todos os processos.

Para autorizar uma nota fiscal, por exemplo, será necessário ter os dados cadastrais e de endereço exigidos para a operação devidamente preenchidos.

Por isso, se o contato será utilizado para emissão fiscal, procure manter o cadastro completo desde o início.

Salve o cadastro

Depois de revisar as informações, clique em Salvar.

O contato ficará disponível para utilização nos demais processos do sistema.

Como localizar um cliente, fornecedor ou transportadora

Para encontrar um contato já cadastrado, acesse: Cadastros > Clientes e Fornecedores

Você pode pesquisar utilizando informações como:

• Nome

• Nome fantasia

• E-mail

• CPF

• CNPJ

Também é possível utilizar os filtros para localizar contatos por tipo, situação, vendedor, telefone, estado ou município.

💡 Dica da Tati: antes de cadastrar uma nova pessoa ou empresa, faça uma busca pelo CPF ou CNPJ. Esse cuidado simples ajuda a evitar duplicidade de contatos e problemas de organização no cadastro.

Clientes, fornecedores e transportadoras são administrados como contatos dentro do Bling.

Para cadastrar, acesse: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Incluir cadastro

Preencha os dados necessários, defina corretamente o tipo de contato e complete as informações que serão utilizadas pela sua operação.

Um cadastro organizado desde o início facilita vendas, compras, financeiro e emissão de documentos fiscais.

Tutorial Zari Consulting

Este tutorial foi elaborado pela Zari Consulting para ajudar sua empresa a organizar seus processos e aproveitar melhor os recursos do Bling.

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Zari Consulting, credenciada Top Especialista Bling

Autora: Tatiane Bellucca